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Assista ao vídeo tutorial clicando aqui :)

Você pode editar as informações dos seus clientes e fornecedores através do menu Terceiros. Nesse artigo você irá aprender a editar as informações dos seus clientes, colaboradores ou fornecedores já cadastrados na plataforma.

Veja o GIF e o passo a passo a seguir:

Siga o passo a passo descrito abaixo:

1. Posicione o cursor do mouse em cima da opção "Terceiros" e clique em "Lista de Terceiros".
2. Após isso, será exibida uma lista com todos os terceiros cadastrados na plataforma. 
3. Para localizar mais facilmente o terceiro que deseja editar, é só buscar pelo nome do mesmo no campo "Pesquisar".
4. Assim que encontrá-lo, clique na opção "Visualizar" e em seguida "Editar".
   
   
5. Assim que abrir a página como os dados do terceiro, edite as informações desejadas:
   
   ● Nome/Razão Social: para alterar o nome ou razão social, clique no símbolo de lápis e informe um novo nome.
   
   ● Informações gerais: para alterar informações como CPF/CNPJ, CEP, Cidade, UF, etc, basta editar a informação desejada e clicar em "Salvar Edição".
   
   ● Tipo de relação: informe se esse terceiro é um cliente ou um fornecedor.
   
   ● Contas do terceiro: nesse campo você pode editar as contas bancárias do terceiro ou cadastrar novas contas.
   
   ● Notificações de Cobrança por e-mail: nessa seção, você pode personalizar o envio de e-mails de notificação para boletos e notas fiscais de forma individual.
   
   ● Contatos: nesse campo você pode editar os contatos do terceiro ou incluir novos contatos.
   
   

   OBS: ao emitir cobranças pela plataforma, os boletos e notas fiscais serão enviados para os e-mails registrados no cadastro do terceiro.
   

6. Assim que efetuar qualquer qualquer alteração no cadastro, lembre-se de clicar em "salvar" para que todas as edições feitas sejam gravadas.
   Em alguns campos aguarde a mensagem automática informando que as alterações foram salvas.
7. E pronto! As edições no cadastro do terceiro foram feitas com sucesso.  🚀