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Assista ao vídeo tutorial clicando aqui :)
Você pode editar as informações dos seus clientes e fornecedores através do menu Terceiros. Nesse artigo você irá aprender a editar as informações dos seus clientes, colaboradores ou fornecedores já cadastrados na plataforma.
Veja o GIF e o passo a passo a seguir:
Siga o passo a passo descrito abaixo:
- Posicione o cursor do mouse em cima da opção "Terceiros" e clique em "Lista de Terceiros".
- Após isso, será exibida uma lista com todos os terceiros cadastrados na plataforma.
- Para localizar mais facilmente o terceiro que deseja editar, é só buscar pelo nome do mesmo no campo "Pesquisar".
- Assim que encontrá-lo, clique na opção "Visualizar" e em seguida "Editar".
- Assim que abrir a página como os dados do terceiro, edite as informações desejadas:
● Nome/Razão Social: para alterar o nome ou razão social, clique no símbolo de lápis e informe um novo nome.
● Informações gerais: para alterar informações como CPF/CNPJ, CEP, Cidade, UF, etc, basta editar a informação desejada e clicar em "Salvar Edição".
● Tipo de relação: informe se esse terceiro é um cliente ou um fornecedor.
● Contas do terceiro: nesse campo você pode editar as contas bancárias do terceiro ou cadastrar novas contas.
● Notificações de Cobrança por e-mail: nessa seção, você pode personalizar o envio de e-mails de notificação para boletos e notas fiscais de forma individual.
● Contatos: nesse campo você pode editar os contatos do terceiro ou incluir novos contatos.
OBS: ao emitir cobranças pela plataforma, os boletos e notas fiscais serão enviados para os e-mails registrados no cadastro do terceiro.
- Assim que efetuar qualquer qualquer alteração no cadastro, lembre-se de clicar em "salvar" para que todas as edições feitas sejam gravadas.
Em alguns campos aguarde a mensagem automática informando que as alterações foram salvas. - E pronto! As edições no cadastro do terceiro foram feitas com sucesso. 🚀
Caso ainda tenha ficado alguma dúvida, consulte o nosso suporte através do chat da plataforma ou e-mail.