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Assista ao vídeo tutorial clicando aqui :)
Um terceiro pode ser um cliente, fornecedor, ou colaborador da sua empresa.
Nesse artigo, você irá aprender a cadastrar um terceiro de forma individual na sua plataforma Celero.
Veja o GIF e o passo a passo descrito a seguir:
- Posicione o cursor do mouse em cima do menu "Terceiros" e selecione a opção "Cadastro de terceiros".
- Em seguida, a plataforma irá exibir um formulário para realizar o cadastro do terceiro. Nessa etapa você deverá preencher os seguintes dados:
Informações do terceiro - os campos indicados com um asterisco (*) são de preenchimento obrigatório:
● CPF ou CNPJ*
● Nome ou Razão Social*
● Nome fantasia
● CEP
● UF e Cidade
● Endereço
● Número
● Complemento
● Bairro
OBS: Caso o terceiro em questão seja internacional, ou seja, registrado fora do Brasil, você deve marcar a opção "Terceiro estrangeiro". Dessa forma, o preenchimento do campo CPF/CNPJ deixará de ser obrigatório, e você poderá realizar o cadastro do terceiro normalmente.
- Após preencher as informações do terceiro, clique no botão "Próximo Passo".
- Nessa etapa, você poderá preencher os dados bancários do terceiro:
● Banco: selecione o banco do seu cliente
● Tipo de conta: escolha entre corrente ou poupança
● Agência: Informe a agência da conta bancária do seu terceiro ou fornecedor
● Conta: Informe a conta corrente da conta bancária do seu terceiro ou fornecedor
As informações de conta bancária são opcionais. Caso queira pular essa etapa, é só clicar no botão "Próximo Passo". - Em "Resumo" serão apresentadas todas as informações preenchidas nos passos anteriores. Antes de clicar em próximo passo, verifique se todas as informações foram preenchidas corretamente!
- Após conferir essas informações, clique no botão verde "Criar Terceiro".
- Prontinho, seu terceiro foi cadastrado com sucesso na plataforma! 🚀
Caso ainda tenha ficado alguma dúvida, consulte nosso suporte via chat da plataforma ou e-mail.
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