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Aqui você aprenderá usar determinados filtros na Lista de Registros para conseguir localizar mais facilmente registros financeiros de contas a receber (aqueles registros que representam um valor de entrada )
Confira o GIF e o passo a passo descrito a seguir
Siga as orientações abaixo para chegar até os filtros
- Posicione o mouse no menu “Fluxo de Caixa” na parte superior da plataforma
- Depois, clique em “Lista de Registros”
- Clique no ícone circular que está no canto esquerdo para acessar os filtros de busca.
Agora siga os tópicos abaixo para aplicar os filtros em situações diferentes:
- Todas as contas a receber de um determinado período: aplicando estes filtros, aparecerão todos os registros a receber que tenham o vencimento dentro do período selecionado (realizados, previstos e atrasados).
● Vencimento
● Selecione o período desejado
● A receber - Apenas as contas a receber realizadas: aplicando estes filtros, aparecerão os registros recebidos dentro do período selecionado, independente da data de vencimento deles.
● Pagamento
● Selecione o período desejado
● A receber -
Apenas registros a receber de determinada data de vencimento que foram pagos/realizados: aplicando estes filtros, aparecerão todos os registros a receber: com a data de vencimento dentro do período escolhido, pagos/realizados.
● Vencimento
● Selecionar o período desejado
● A receber
● Realizado -
Apenas as contas a receber atrasadas: aplicando estes filtros, aparecerão todos os registros a receber atrasados, com vencimento dentro do período selecionado
● Vencimento
● Selecionar o período desejado
● A receber
● Atrasado