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Nesse artigo, você irá aprender como cadastrar terceiros em massa na plataforma. Esse tutorial está dividido em três partes:

• Como abrir a planilha modelo no Google Sheets
• Como preencher a planilha 
• Importando a planilha de terceiros para a plataforma 

Confira logo abaixo o passo a passo de cada uma das etapas. Se preferir, clique nos links acima para ser levado diretamente ao tópico que deseja ler.

Como abrir a planilha modelo no Google Sheets

1. Posicione o mouse em cima da opção "Terceiros", e clique em "Importar Terceiros".
2. Após abrir a tela para "Importar Terceiros", é necessário realizar o download da planilha modelo disponibilizada na plataforma. Para isso, é só clicar no link verde "Cadastro-Terceiros.csv".
3. Assim que finalizar o download, importe esse arquivo para a planilha do Google (Google Sheets). Digite sheets.new em uma nova aba do Google para abrir a planilha.
4. Após abrir o Google Sheets, clique em "Arquivo" no canto superior esquerdo da planilha, selecione a opção "Importar", e então clique em "Upload".
5. Assim que importar o arquivo para a planilha do Google, abrirá uma janela com o título "Importar arquivo".
6. No campo "Tipo de separador", marque a opção "Detectar Automaticamente".

Observe que na planilha modelo, existem três linhas preenchidas que servem de exemplo para que você possa entender a forma correta de preencher cada célula. 

É necessário excluir as linhas 2, 3 e 4 para não serem convertidas em cadastros quando você enviar o arquivo para a plataforma. Mantenha apenas a linha com os cabeçalhos (linha 1).

Importante: mantenha todos os cabeçalhos da planilha, mesmo aqueles que não serão utilizados.

Como preencher a planilha

1. Cada campo da planilha deve ser preenchido de maneira correta para que a importação seja feita com sucesso na plataforma. Para isso, siga o passo a passo descrido abaixo: 
   
   ● Nome/Razão Social* (preenchimento obrigatório): Informe o nome ou a razão social de seu cliente ou fornecedor.
   
   ● CPF/CNPJ* (preenchimento obrigatório): Informe o CPF ou o CNPJ de seu cliente ou fornecedor.
   
   ● Logradouro (preenchimento opcional): Informe o endereço de seu cliente ou fornecedor.
   
   ● Número (preenchimento opcional): Informe o número do endereço de seu cliente ou fornecedor.
   
   ● Bairro (preenchimento opcional): Informe o bairro de seu cliente ou fornecedor.
   
   ● CEP (preenchimento opcional): Informe o CEP de seu cliente e ou fornecedor.
   
   ● Cidade (preenchimento opcional): Informe a cidade de seu cliente e ou fornecedor.
   
   ● UF (preenchimento opcional): Informe a sigla do estado de seu cliente ou fornecedor. Exemplo: PR
   
   ● E-mail (preenchimento opcional): Informe os e-mails de seu cliente ou fornecedor.
   
   ● Telefone (preenchimento opcional): Informe o telefone de seu cliente e ou fornecedor. Lembre-se de informar também o DDD.
   
   ● Nº do Banco (preenchimento opcional): Informe o número do banco da conta de seu cliente ou fornecedor.
   
   ● Tipo da conta (preenchimento opcional): Informe o tipo da conta bancária do seu cliente ou fornecedor. As opções são: CORRENTE ou POUPANÇA.
   
   ● Agência (preenchimento opcional): Informe o número da agência da conta do seu cliente ou fornecedor.
   
   ● Conta (preenchimento opcional): Informe o número da conta bancária de seu cliente ou fornecedor.
   
   ● Dígito (preenchimento opcional): Informe o dígito da conta bancária de seu cliente ou fornecedor.
   
   ● Relação (preenchimento opcional): Informe o tipo de relação que você tem com esse terceiro. As opções são: CLIENTE ou FORNECEDOR.
   
   
2. Após preencher todas as informações necessárias na planilha, clique em "Arquivo" no canto superior esquerdo, selecione "Fazer Download" e escolha a opção "Valores separados por vírgula (.csv)".

Importando a planilha para a plataforma

1. Abra a plataforma e envie a planilha no campo indicado. Após isso, clique no botão "Enviar Documento".
2. Depois de enviar a planilha, a plataforma vai exibir as informações de todos os cadastros que serão criados
3. Após conferir os cadastros, clique no botão azul "Cadastrar Terceiros" para concluir o processo.
4. Pronto! Os terceiros foram cadastrados com sucesso na plataforma! 🚀