Como emitir nota fiscal

Escrito por Suporte Start

Atualizado 2 anos atrás

EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS

Siga os passos a seguir para chegar até a tela de solicitação de nota fiscal:

Acesse sua conta da Celero, clique no botão ' + ' que está no menu verde na parte superior esquerda do site.
Depois disso, selecione a opção "Emitir Cobrança"
Selecione " Nota Fiscal " em " Cobrança Individual ".

Passo 1: INFORMAÇÕES DO CLIENTE

Insira o nome do cliente ou o CPF/CNPJ na barra de pesquisa para localizar o cadastro do cliente na plataforma. Ao aparecer o nome do seu cliente, clique nele.

OBS: Caso o cliente ainda não esteja cadastrado, clique no link verde "Crie um terceiro"

Em caso de novo cadastro de terceiro:

Preencha as informações do cadastro do cliente. O campo de e-mail com o e-mail do cliente será o e-mail que receberá a cobrança

OBS: A sua cópia da cobrança vai ser enviada no e-mail que está cadastrada na plataforma da Celero. Para consultar essa função, clique aqui .

Depois de preencher as informações do cliente, clique no botão verde "Próximo Passo".

OBS: não será necessário cadastrar novamente o cliente para emissão de novos boletos, essas informações permanecerão salvas após cadastrar pela primeira vez.

Passo 2: INFORMAÇÕES DA COBRANÇA

Informe o Valor da nota fiscal.

Informe a Forma de Recebimento.

À vista : para emitir uma única nota.

Recorrente: ao selecionar esta opção será necessário adicionar a quantidade de recorrências da nota fiscal.

OBS: A emissão de cada nota será programada com intervalo de 30 dias, com base na data de emissão da primeira recorrência, porém você pode editar essas informações para cada nota da recorrência.

Parcelado: ao selecionar esta opção é possível definir a quantidade de parcelas a serem pagas a partir do valor total.

OBS: O valor total será dividido de forma igual com base na quantidade de parcelas definidas. Além disso, os dados de emissão serão definidos automaticamente com os intervalos de 30 dias, a partir da data de emissão da primeira nota. Porém, você consegue editar as datas de emissão e de cada nota fiscal das parcelas.

Informe a Data de Emissão da NF e a Data de recebimento do valor da NF.

Data de Emissão: essa é a data em que a nota será emitida, ou seja, a data em que o documento da nota fiscal será gerado. Caso você escolha a data de hoje, a nota será emitida ainda hoje. Se você escolher uma data futura, a nota só será emitida na data escolhida.

Data de Recebimento do valor da NF: essa é a data prevista para que a sua empresa receba o valor da nota fiscal. Essa informação é importante para que quando ocorra o recebimento, o registro da nota fiscal na plataforma seja conciliado com o registro do recebimento.

Preencha o Método de Pagamento e a Conta para recebimento.

Método de recebimento: escolha por meio de qual método de recebimento previsto a sua empresa receberá o valor referente a nota fiscal.

Conta para recebimento: preencha a conta bancária na qual está previsto o recebimento do valor referente à nota fiscal.

Preencha a Descrição da nota fiscal.

No campo 'Repasse', caso a nota fiscal seja da modalidade em que a sua empresa irá repassar uma parte do valor recebido para outra empresa, você pode informar esse valor que será repassado.

OBS: Ao informar um valor de repasse, o valor total da nota será o valor da prestação do serviço, porém os tributos só serão calculados em cima do valor que NÃO será repassado.

Caso a nota fiscal que você deseje emitir não se encaixe no modelo de repasse, é só deixar esse campo com valor R$ 0,00.

Caso deseje, você pode preencher a que centro de custo a nota fiscal se refere.

Dessa forma, o registro financeiro da nota fiscal na plataforma já estará classificado com o centro de custo escolhido.
Clique no botão verde "Próximo Passo".

Passo 3: INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

Informe o código de serviço da nota fiscal. (Obrigatório)

Informe o CNAE da nota fiscal (opcional).

Preencha a alíquota ISS da nota fiscal. (obrigatório)

Caso a sua empresa seja isenta do imposto ISS, pode marcar a opção 'Isento'.

Caso o imposto ISS seja retido na fonte, basta assinalar a opção 'Retenção na Fonte'.

Caso o imposto ISS da sua empresa não se encaixe nas situações acima (isento e retido na fonte), basta informar a alíquota e deixar as opções 'Isento' e 'Retenção na fonte' em branco.

Caso seja necessário, informe a alíquota dos outros impostos.

Caso o serviço seja prestado fora do município da sua empresa, basta assinalar a opção 'Serviço prestado fora de (sua cidade)" e informar o município da prestação de serviço.

Passo 4: RESUMO DA COBRANÇA

Depois de preencher todas as informações da nota fiscal, será exibida uma tela com o resumo das informações.
Para concluir a emissão da nota fiscal, clique no botão verde "Emitir nota fiscal individual".

OBS: você pode verificar as cobranças emitidas no menu 'Cobranças', que está disponível na parte superior da plataforma. Lembrando que cada cobrança solicitada cria um novo registro financeiro que também pode ser encontrado no fluxo de caixa e na lista de registros.

Caso ainda tenha ficado alguma dúvida, consulte nosso suporte via chat ou e-mail.

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