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Através da conciliação automática, você pode importar as informações do seu extrato bancário para a Celero.
Essa ação pode ser feita com integração de conciliação automática! Dessa forma, seu saldo bancário será atualizado na plataforma e as suas movimentações de entrada e saída serão apresentadas como registros financeiros.
Atualmente, os bancos que integram para conciliação automática são:
● Santander*
● Bradesco
● Itaú
● Sicredi
*No caso do banco Santander é necessário ter um acesso consulta, ou seja, sem o ID liberado, do qual permite acesso sem o QR Code.
Caso você não tenha esse acesso, pode conferir o passo a passo para criação do usuário clicando aqui.
Confira o GIF e o passo a passo a seguir:
Incluir conta cadastrada na conciliação:
- Acesse a plataforma, e com o cursor do mouse vá até o ícone do seu perfil, localizado no canto superior direito da página.
- Em seguida clique na opção integrações.
- Assim que abrir a lista com todas as suas integrações, clique em conciliação bancária.
- Logo que abrir a janela, selecione a opção “Cadastrar nova conta”;
- Escolha o banco que deseja integrar, dentre a lista de bancos disponíveis:
● 033 - Banco Santander
● 237 - Bradesco
● 341 - Itaú Unibanco
● 748 - Banco Sicredi - Feito isso, insira as credenciais de acesso da sua conta, que serão solicitados na tela;
- Na sequencia, clique em “Cadastrar conta”;
- Se a integração for realizada com sucesso, a nova conta cadastrada irá aparecer sem sinalização de erro.
- Caso ocorra algum erro na integração, os mesmos serão sinalizados na tela.
Obs.: Caso queira integrar uma conta que ainda não tenha sido cadastrada na plataforma, aparecerá uma mensagem de erro informando que a conta não foi localizada e um link para auxiliar no cadastro de nova conta!
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