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Aqui você conhecerá melhor o menu Ações. Neste menu você tem várias formas de criar registros financeiros. Isso significa que toda ação que fizer aqui, resultará na criação de um ou mais registros financeiros.
Obs: Todos os registros criados poderão ser encontrados no menu fluxo de caixa e na lista de registros e/ou cobranças
Confira o GIF e as informações a seguir
Para acessar o menu Ações, basta clicar no ícone "+" localizado no canto superior direito da tela, conforme indicado no GIF acima.
As ações disponíveis são:
Criar registro por envio de documento:
Nesta ação você pode enviar documentos para a plataforma. A cada novo documento enviado, um registro será criado automaticamente na plataforma.
Obs: se já existir algum registro que se refere a esse documento dentro da plataforma, o melhor a fazer é adicionar o documento no registro em questão, pois caso envie o documento a parte, será criado outro registro e assim terão 2 registros da mesma transação
● Clique aqui para aprender a como enviar documentos para a plataforma-
Criar registro financeiro
Nesta ação você cria registros manualmente, preenchendo cada campo individualmente.Obs: aqui é o lugar certo para caso precise criar registros previstos, registros que não possuem documentos ainda ou atualizar o saldo do seu caixa físico.
● Como criar um registro financeiro
● Como criar registros financeiros em massa 
Importar OFX
Aqui você pode importar o arquivo OFX do extrato bancário da sua empresa para que a plataforma crie novos registros ou concilie os registros já existentes.
● Clique aqui para entender melhor o que é um OFX, como exportar o OFX dos principais bancos e como importá-lo para a plataforma-
Emitir cobrança
Nesta ação você pode emitir boletos, cobranças por cartão de crédito ou notas fiscais.Toda solicitação feita nessa ação é convertida em registros financeiros e você consegue localizá-los e gerenciar no menu Cobranças
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